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Glossar

Definitionen von Begriffen, die in CoreQuote und diesem Hilfecenter verwendet werden.

Angebot

Ein formelles Preisangebot, das an einen Kunden gesendet wird. Enthält Positionen, Summen, Gültigkeitsdauer und AGB.

Rechnung

Eine Zahlungsaufforderung, die nach Vereinbarung oder Abschluss der Arbeiten generiert wird. Verfolgt Zahlungen und ausstehende Beträge.

Position

Ein einzelner Eintrag auf einem Angebot oder einer Rechnung – ein Material, Arbeitssatz, Produkt oder benutzerdefiniertes Element.

Material

Ein physisches Produkt in Ihrer Preisbibliothek (z. B. 22-mm-Kupferrohr, 2-adriges Kabel).

Tarif

Ein gespeicherter Arbeitspreis – stündlich oder täglich – für Angebotspositionen.

Produkt

Ein Festpreisartikel oder -paket in Ihrer Preisbibliothek (z. B. Vollständige Kesselwartung oder Terrasse pro Quadratmeter).

Entwurf

Ein Angebot oder eine Rechnung, die gespeichert, aber noch nicht versendet wurde.

Abgeschlossen

Ein Angebot, bei dem die Arbeit abgeschlossen ist – kann in eine Rechnung umgewandelt werden.

Akzeptiert

Ein Angebot, das der Kunde digital über den Weblink akzeptiert hat.

Überfällig

Eine Rechnung, die über das Fälligkeitsdatum hinaus mit ausstehender Zahlung versehen ist.

Magic Mailbox

Eine CoreQuote-Funktion (Max-Tarif) zum automatischen Importieren von Lieferantenpreislisten aus weitergeleiteten E-Mails.

Integration Hub

Der Bildschirm, auf dem Sie Preislistenimporte verwalten und Buchhaltungs-/CRM-Integrationen anzeigen.

Willkommensbonus

Zusätzliche Angebotsguthaben, die neuen Konten nach Abschluss der Profileinrichtungsaufgaben gewährt werden.

Sort Code

Britische Bankkennung – 6-stellige Nummer im Format XX-XX-XX.

IBAN

Internationale Bankkontonummer für EU-/internationale Banktransfers.

Routing Number

US-Bankidentifikator — 9-stellige ABA-Nummer.

BIC/SWIFT

Bankleitzahl (BIC), die für internationale Überweisungen zusammen mit einer IBAN verwendet wird.

OCR

Optische Zeichenerkennung – CoreQuote nutzt OCR, um Text aus gescannten Dokumenten und Briefköpfen zu extrahieren.