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Glosario

Definiciones de términos utilizados en CoreQuote y en este Centro de Ayuda.

Presupuesto

Una propuesta de precio formal enviada a un cliente. Contiene conceptos de línea, totales, período de validez y Términos y Condiciones.

Factura

Una solicitud de pago generada después de que se acuerde o se complete el trabajo. Realiza un seguimiento de los pagos y del saldo pendiente.

Concepto de Línea

Una entrada individual en un presupuesto o factura — un material, tarifa de mano de obra, producto o elemento personalizado.

Material

Un producto físico en su biblioteca de precios (p. ej. tubo de cobre de 22 mm, cable de 2 núcleos).

Tarifa

Un precio de mano de obra guardado —por hora o por día— utilizado en los elementos de línea de presupuesto.

Producto

Un elemento o paquete de precio fijo en su biblioteca de precios (p. ej. Servicio Completo de Caldera o Patio por metro cuadrado).

Borrador

Un presupuesto o factura que se ha guardado pero aún no se ha enviado.

Completado

Un presupuesto en el que el trabajo se ha realizado y puede convertirse en una factura.

Aprobado

Un presupuesto que el cliente ha aceptado digitalmente a través del enlace web.

Vencido

Una factura vencida con un saldo pendiente.

Magic Mailbox

Una característica de CoreQuote (nivel Max) para importar automáticamente listas de precios de proveedores desde correos reenviados.

Centro de Integraciones

La pantalla donde gestiona las importaciones de listas de precios y visualiza las integraciones de contabilidad/CRM.

Bonificación de Bienvenida

Créditos de presupuesto adicionales otorgados a cuentas nuevas al completar las tareas de configuración del perfil.

Código de Clasificación

Identificador bancario del Reino Unido — número de 6 dígitos en formato XX-XX-XX.

IBAN

Número de Cuenta Bancaria Internacional utilizado para transferencias bancarias internacionales/de la UE.

Número de Ruta

Identificador bancario estadounidense: número ABA de 9 dígitos.

BIC / SWIFT

Código Identificador Bancario utilizado para transferencias internacionales junto con un IBAN.

OCR

Reconocimiento Óptico de Caracteres: CoreQuote utiliza OCR para extraer texto de documentos escaneados y membretes.