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Glosario

Definiciones de términos utilizados en CoreQuote y este Centro de Ayuda.

Cotización

Una propuesta de precio formal enviada a un cliente. Contiene conceptos, totales, período de validez y términos y condiciones.

Factura

Una solicitud de pago generada después de que el trabajo se acuerda o se completa. Rastrea pagos y saldo pendiente.

Concepto

Un concepto individual en una cotización o factura — un material, tarifa de mano de obra, producto o concepto personalizado.

Material

Un producto físico en tu biblioteca de precios (p. ej. tubería de cobre de 22 mm, cable de 2 núcleos).

Tarifa

Un precio de mano de obra guardado —por hora o por día— usado en los artículos de línea de cotización.

Producto

Un artículo de precio fijo o paquete en tu biblioteca de precios (p. ej. Servicio Completo de Caldera, o Patio por metro cuadrado).

Borrador

Una cotización o factura que se ha guardado pero aún no se ha enviado.

Completada

Una cotización donde el trabajo ya se ha realizado —puede convertirse en una factura.

Aprobada

Una cotización que el cliente ha aceptado digitalmente a través del enlace web.

Vencida

Una factura vencida con un saldo pendiente.

Magic Mailbox

Una función de CoreQuote (nivel Max) para importar automáticamente listas de precios de proveedores desde correos reenviados.

Centro de Integraciones

La pantalla donde administras las importaciones de listas de precios y ves las integraciones de contabilidad/CRM.

Bono de Bienvenida

Créditos de presupuesto extra otorgados a cuentas nuevas al completar las tareas de configuración de perfil.

Código de Clasificación

Identificador bancario del Reino Unido — número de 6 dígitos en formato XX-XX-XX.

IBAN

Número de Cuenta Bancaria Internacional utilizado para transferencias bancarias de la UE/internacionales.

Número de Ruta

Identificador bancario estadounidense — número ABA de 9 dígitos.

BIC / SWIFT

Código Identificador Bancario utilizado para transferencias internacionales junto con un IBAN.

OCR

Reconocimiento Óptico de Caracteres — CoreQuote usa OCR para extraer texto de documentos escaneados y membretes.