Aide & Assistance › Glossaire

Glossaire

Définitions des termes utilisés dans CoreQuote et ce Centre d’aide.

Devis

Une proposition de prix formelle envoyée à un client. Contient les éléments de ligne, les totaux, la période de validité et les conditions générales.

Facture

Une demande de paiement générée après l’accord ou l’achèvement du travail. Suit les paiements et le solde impayé.

Élément de ligne

Une entrée individuelle sur un devis ou une facture — un matériau, un taux de main-d’œuvre, un produit ou un article personnalisé.

Matériau

Un produit physique dans votre bibliothèque de tarification (par exemple, tuyau en cuivre de 22 mm, câble 2 conducteurs).

Tarif

Un prix de main-d’œuvre enregistré — horaire ou journalier — utilisé sur les lignes de devis.

Produit

Un article ou un ensemble à prix fixe dans votre bibliothèque de tarification (par exemple, Révision complète de chaudière ou Patio au mètre carré).

Brouillon

Un devis ou une facture qui a été enregistré mais pas encore envoyé.

Terminé

Un devis pour lequel le travail a été effectué — peut être converti en facture.

Approuvé

Un devis que le client a accepté numériquement via le lien web.

En retard

Une facture dépassée avec un solde impayé.

Magic Mailbox

Une fonctionnalité CoreQuote (offre Max) pour importer automatiquement les listes de prix des fournisseurs à partir d’e-mails transférés.

Integration Hub

L’écran où vous gérez les importations de listes de prix et consultez les intégrations comptabilité/CRM.

Bonus de bienvenue

Crédits de devis supplémentaires accordés aux nouveaux comptes après la réalisation des tâches de configuration du profil.

Code de tri

Identifiant bancaire du Royaume-Uni — numéro à 6 chiffres au format XX-XX-XX.

IBAN

Numéro de compte bancaire international utilisé pour les virements bancaires en UE/à l’international.

Numéro d’acheminement

Identifiant bancaire américain — numéro ABA à 9 chiffres.

BIC / SWIFT

Code Identifiant Bancaire utilisé pour les virements internationaux aux côtés d’un IBAN.

OCR

Reconnaissance Optique de Caractères — CoreQuote utilise l’OCR pour extraire le texte des documents numérisés et en-têtes.