Help & ondersteuning › Woordenlijst

Woordenlijst

Definities van termen die in CoreQuote en dit Helpcentrum worden gebruikt.

Offerte

Een formeel prijsvoorstel dat naar een klant wordt gestuurd. Bevat regelitems, totalen, geldigheidsduur en voorwaarden.

Factuur

Een betalingsverzoek dat wordt gegenereerd nadat werk is afgesproken of voltooid. Volgt betalingen en openstaand saldo.

Regelitem

Een afzonderlijke regel op een offerte of factuur — een materiaal, uurtarief, product of aangepast item.

Materiaal

Een fysiek product in je prijslijst (bijv. 22mm koperen buis, 2-aderige kabel).

Tarief

Een opgeslagen arbeidsprijs — per uur of per dag — gebruikt op offerteregels.

Product

Een artikel met vaste prijs of bundel in je prijslijst (bijv. Volledige Ketelservice, of Terras per m²).

Concept

Een offerte of factuur die is opgeslagen maar nog niet is verzonden.

Voltooid

Een offerte waarbij de klus is gedaan — kan worden omgezet in een factuur.

Goedgekeurd

Een offerte die de klant digitaal heeft geaccepteerd via de weblink.

Achterstallig

Een factuur waarvan de vervaldatum is verstreken en er nog een uitstaand saldo is.

Magic Mailbox

Een CoreQuote-functie (Max-laag) voor het automatisch importeren van leveranciersprijslijsten uit doorgestuurde e-mails.

Integration Hub

Het scherm waar je prijslijstimporten beheert en boekhoud-/CRM-integraties bekijkt.

Welkomstbonus

Extra offertetegoedbonnen toegekend aan nieuwe accounts na voltooiing van instellingstaken voor het profiel.

Sort Code

UK-bankidentificatie — 6-cijferig getal in XX-XX-XX-indeling.

IBAN

International Bank Account Number (IBAN) gebruikt voor EU-/internationale bankoverschrijvingen.

Routing Number

Amerikaanse bankidentificatie — 9-cijferig ABA-nummer.

BIC / SWIFT

Bank Identifier Code die gebruikt wordt voor internationale transfers samen met een IBAN.

OCR

Optische tekenherkenning — CoreQuote gebruikt OCR om tekst uit gescande documenten en briefhoofden uit te pakken.