Hjälp & Support › Ordlista

Ordlista

Definitioner av termer som används i CoreQuote och detta hjälpcentrum.

Offert

Ett formellt prisförslag som skickas till en kund. Innehåller radposter, summor, giltighetstid och villkor.

Faktura

En betalningsförfrågan som genereras efter att arbetet är överenskommet eller slutfört. Spårar betalningar och utestående saldo.

Radpost

En enskild post på en offert eller faktura – ett material, arbetspris, en produkt eller ett anpassat objekt.

Material

En fysisk produkt i ditt prisbibliotek (t.ex. kopparrör 22mm, 2-ledarkabel).

Timtaxa

Ett sparad arbetspris — per timme eller dag — som används på offertrader.

Produkt

En fast prissatt artikel eller paket i ditt prisbibliotek (t.ex. Fullständig pannservice eller Uteplats per kvadratmeter).

Utkast

En offert eller faktura som sparats men ännu inte skickats.

Slutförd

En offert där jobbet är slutfört — kan omvandlas till en faktura.

Godkänd

En offert som kunden har digitalt accepterat via webblänken.

Förfallen

En faktura som passerat förfallodatumet med ett utestående saldo.

Magic Mailbox

En CoreQuote-funktion (Max-nivå) för automatisk import av leverantörslistor från vidarebefordrade e-postmeddelanden.

Integration Hub

Skärmen där du hanterar prislistimporter och visar redovisnings-/CRM-integrationer.

Välkomstbonus

Extra offertpoäng som tilldelas nya konton när du slutför profilkonfigurationsuppgifter.

Sortkod

UK-bankidentifierare — 6-siffrigt nummer i XX-XX-XX-format.

IBAN

Internationellt bankkontonummer som används för EU-/internationella banköverföringar.

Routingnummer

Amerikansk bankidentifierare — 9-siffrigt ABA-nummer.

BIC / SWIFT

Bankidentifieringskod som används för internationella överföringar tillsammans med ett IBAN.

OCR

Optisk teckenigenkänning — CoreQuote använder OCR för att extrahera text från skannade dokument och brevhuvuden.