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Angebote verwalten

Tippen Sie auf Angebote verwalten auf dem Startbildschirm, um alle Ihre Angebote anzuzeigen. Jedes Angebot zeigt seinen Status auf einen Blick.

Angebotsstatus

• Entwurf — gespeichert, aber noch nicht versendet
• Versendet — per E-Mail versendet oder mit dem Kunden geteilt
• Angesehen — Kunde hat den Angebotslink geöffnet
• Genehmigt — Kunde hat das Angebot digital akzeptiert
• Änderungen angefordert — Kunde hat Änderungen angefordert
• Abgelaufen — die Gültigkeitsdauer ist abgelaufen
• Abgelehnt — Kunde hat das Angebot abgelehnt
• Abgeschlossen — die Arbeit ist erledigt
• In Rechnung gestellt — Angebot wurde in eine Rechnung umgewandelt

Ein Angebot bearbeiten

Tippen Sie auf ein Angebot, um es zu öffnen, und tippen Sie dann auf Bleistift-(Bearbeitungs-)Symbol. Sent quotes can still be edited — the customer sees the updated version when they next open their link. Editing a sent quote resets its status to Sent.

Kundenbestätigungen & Änderungsanfragen

Kunden sehen Ihr Angebot über einen Weblink in ihrem Browser. Von dort aus können sie:

• Bestätigen — das Angebot digital akzeptieren. Der Status wird auf „Bestätigt“ aktualisiert und beide Parteien erhalten eine PDF-Bestätigung.
• Änderungen anfordern — Kommentare eingeben, um Änderungen anzufordern

Wenn eine Änderungsanfrage eintrifft, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung und der Angebotsstatus ändert sich in Änderungen angefordert. Open the quote, review the comments, then update the quote or respond directly.