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Rechnungen & Zahlungen

CoreQuote verwaltet die Rechnungsstellung auf zwei Arten: durch Umwandlung eines akzeptierten Angebots in eine Rechnung mit einem Tap oder durch Erstellung einer Rechnung von Grund auf.

Umwandlung eines Angebots in eine Rechnung

Der schnellste Weg. Öffnen Sie ein Angebot mit dem Status Abgeschlossen und tippen Sie auf In Rechnung umwandeln. The invoice inherits all line items, customer details, and your company information — no re-entry needed.

Direktes Erstellen einer Rechnung

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Rechnungen erstellen (oder Rechnungen verwalten → Rechnung erstellen). Das Formular funktioniert ähnlich wie der Angebotsgenerator – fügen Sie einen Kunden, Positionen, Fälligkeitsdatum und Zahlungsbedingungen hinzu.

Rechnungsstatus

• Entwurf – noch nicht versendet
• Versendet – an den Kunden übermittelt
• Teilweise bezahlt — eine oder mehrere Zahlungen erfasst, Restsaldo ausstehend
• Bezahlt — vollständig bezahlt
• Überfällig — nach dem Fälligkeitsdatum mit ausstehender Restschuld

Rechnung versenden

Versenden Sie die Rechnung vom Rechnungsdetail-Bildschirm per E-Mail oder WhatsApp auf die gleiche Weise wie ein Angebot. Der Kunde erhält eine PDF-Datei mit Einzelposten, Summen, Ihren Bankdaten und Zahlungsanweisungen.

Zahlungen erfassen

Öffnen Sie eine Rechnung und tippen Sie auf Zahlung hinzufügen. Enter the amount, date, payment method, and an optional reference. CoreQuote updates the outstanding balance and status automatically. Multiple part-payments are fully supported.