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Facturas y pagos

CoreQuote gestiona la facturación de dos formas: convirtiendo un presupuesto aceptado en una factura con un toque, o creando una factura desde cero.

Convertir un presupuesto en una factura

La ruta más rápida. Abra un presupuesto que tenga un estado de Completado y pulse Convertir en factura. The invoice inherits all line items, customer details, and your company information — no re-entry needed.

Crear una factura directamente

Desde la pantalla de inicio, pulse Crear facturas (o Gestionar facturas → Crear factura). El formulario funciona de forma similar al generador de presupuestos: agregue un cliente, partidas, fecha de vencimiento y términos de pago.

Estados de la factura

• Borrador — aún no enviada
• Enviada — emitida al cliente
• Parcialmente pagada — uno o más pagos registrados, saldo pendiente
• Pagado — totalmente liquidado
• Vencido — pasada la fecha de vencimiento con saldo pendiente

Envío de una Factura

Desde la pantalla de Detalles de Factura, envíe por correo electrónico o WhatsApp de la misma manera que un presupuesto. El cliente recibe un PDF con los artículos, totales, sus datos bancarios e instrucciones de pago.

Registro de Pagos

Abra una factura y pulse Añadir Pago. Enter the amount, date, payment method, and an optional reference. CoreQuote updates the outstanding balance and status automatically. Multiple part-payments are fully supported.