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Gestión de presupuestos

Toque Gestionar presupuestos desde la pantalla de inicio para ver todos sus presupuestos. Cada presupuesto muestra su estado de un vistazo.

Estados de Presupuestos

• Borrador — guardado pero aún no enviado
• Enviado — enviado por correo electrónico o compartido con el cliente
• Visto — el cliente ha abierto el enlace del presupuesto
• Aprobado — el cliente ha aceptado el presupuesto digitalmente
• Cambios Solicitados — el cliente ha solicitado modificaciones
• Expirado — el período de validez ha expirado
• Rechazada — el cliente rechazó el presupuesto
• Completada — el trabajo ha sido realizado
• Facturada — el presupuesto se ha convertido en una factura

Edición de un presupuesto

Toque un presupuesto para abrirlo y luego toque el icono de lápiz (editar). Sent quotes can still be edited — the customer sees the updated version when they next open their link. Editing a sent quote resets its status to Sent.

Aprobaciones de clientes y solicitudes de cambios

Los clientes ven su presupuesto a través de un enlace web en su navegador. Desde allí pueden:

• Aprobar — aceptar digitalmente el presupuesto. El estado se actualiza a Aprobado y ambas partes reciben una confirmación en PDF.
• Solicitar cambios — escribir comentarios solicitando modificaciones

Cuando llega una solicitud de cambio, recibe una notificación por correo electrónico y el estado del presupuesto cambia a Cambios Solicitados. Open the quote, review the comments, then update the quote or respond directly.