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Primeros pasos con CoreQuote

Bienvenido a CoreQuote — la aplicación rápida y profesional de presupuestos y facturación diseñada para empresas de oficios. Esta guía le acompañará en la creación de su cuenta, la finalización del asistente de configuración y la preparación para enviar su primer presupuesto.

1. Crear su cuenta

Cuando abra CoreQuote por primera vez, verá la pantalla de bienvenida. Pulse Configurar nueva empresa para crear una nueva cuenta. Puede registrarse utilizando:

• Correo electrónico & Contraseña — registro tradicional
• Iniciar sesión con Apple — solo iOS
• Iniciar sesión con Google — Android e iOS

2. El Asistente de Configuración

Después del registro, el Asistente de Configuración le guía a través de seis pasos rápidos:

1. Profesión — seleccione su profesión de la lista (Fontanero, Electricista, Constructor, etc.)
2. Detalles de la Empresa — nombre, correo electrónico, teléfono y número de registro
3. Términos & Privacidad — revisar y aceptar para continuar
4. Dirección — dirección registrada y una dirección comercial separada opcional
5. Moneda & Idioma — establezca su moneda predeterminada e idioma de visualización
6. Notificaciones — elija si desea recibir recordatorios automáticos de vencimiento de presupuestos

3. Primeros pasos recomendados

Después de completar el asistente, CoreQuote muestra una pantalla de Pasos siguientes recomendados. Estos son opcionales pero marcan una diferencia significativa en su primer presupuesto:

• Añadir Datos Bancarios — para que los clientes vean su información de pago en presupuestos y facturas
• Cargar Su Logo — personalice cada presupuesto y factura con el logo de su empresa

4. Presupuestos de Bienvenida Bonificados

Las cuentas nuevas reciben presupuestos bonificados además de la asignación de la capa gratuita. Complete su perfil — detalles de la empresa, logo, datos bancarios y un presupuesto — para desbloquear presupuestos bonificados adicionales. El rastreador de progreso se muestra en la pantalla Completar Configuración.

5. Modo Sin Conexión

CoreQuote funciona sin conexión a Internet. Si su dispositivo pierde la conectividad, aparece un banner naranja de sin conexión y la aplicación sirve datos en caché. Todas las acciones realizadas sin conexión se ponen en cola y se sincronizan automáticamente cuando se reconecta.