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Gestión de Cotizaciones

Toca Gestionar Cotizaciones desde la pantalla de inicio para ver todas tus cotizaciones. Cada cotización muestra su estado de un vistazo.

Estados de la Cotización

• Borrador — guardado pero aún no enviado
• Enviado — enviado por correo o compartido con el cliente
• Visto — el cliente ha abierto el enlace de la cotización
• Aprobado — el cliente ha aceptado la cotización digitalmente
• Cambios Solicitados — el cliente ha solicitado modificaciones
• Vencido — el período de validez ha expirado
• Rechazada — el cliente rechazó la cotización
• Completada — el trabajo ha sido realizado
• Facturada — la cotización ha sido convertida en factura

Editar una Cotización

Toca una cotización para abrirla, luego toca ícono de lápiz (editar). Sent quotes can still be edited — the customer sees the updated version when they next open their link. Editing a sent quote resets its status to Sent.

Aprobaciones de clientes & Solicitudes de cambio

Tus clientes ven tu cotización a través de un enlace web en su navegador. Desde ahí pueden:

• Aprobar — aceptar digitalmente la cotización. El estado se actualiza a Aprobada y ambas partes reciben una confirmación en PDF.
• Solicitar cambios — escribir comentarios solicitando modificaciones

Cuando llega una solicitud de cambio recibes una notificación por correo electrónico y el estado de la cotización cambia a Cambios Solicitados. Open the quote, review the comments, then update the quote or respond directly.