Aide & Assistance › Gestion des devis

Gestion des devis

Appuyez sur Gérer les devis depuis l’écran d’accueil pour voir tous vos devis. Chaque devis affiche son statut en un coup d’œil.

Statuts des devis

• Brouillon — enregistré mais pas encore envoyé
• Envoyé — envoyé par e-mail ou partagé avec le client
• Consulté — le client a ouvert le lien du devis
• Approuvé — le client a accepté le devis numériquement
• Modifications demandées — le client a demandé des modifications
• Expiré — la période de validité a expiré
• Rejetée — le client a rejeté le devis
• Terminée — le travail a été effectué
• Facturée — le devis a été converti en facture

Modification d’un devis

Appuyez sur un devis pour l’ouvrir, puis appuyez sur icône de crayon (modifier). Sent quotes can still be edited — the customer sees the updated version when they next open their link. Editing a sent quote resets its status to Sent.

Approbations clients & Demandes de modification

Les clients consultent votre devis via un lien web dans leur navigateur. À partir de là, ils peuvent :

• Approuver — accepter numériquement le devis. Le statut passe à Approuvé et les deux parties reçoivent une confirmation en PDF.
• Demander des modifications — saisir des commentaires demandant des modifications

Lorsqu’une demande de modification arrive, vous recevez une notification par e-mail et le statut du devis passe à Modifications demandées. Open the quote, review the comments, then update the quote or respond directly.