Help & Ondersteuning › Aan de slag met CoreQuote

Aan de slag met CoreQuote

Welkom bij CoreQuote — de snelle, professionele app voor offertes en facturen, speciaal gebouwd voor klusjeswerk. Deze gids begeleidt je door het maken van je account, het voltooien van de instellingswizard en het voorbereiden van je eerste offerte.

1. Je account aanmaken

Wanneer je CoreQuote voor het eerst opent, zie je het welkomstscherm. Tik op Nieuw bedrijf instellen om een nieuw account aan te maken. Je kunt je aanmelden met:

• E-mailadres & wachtwoord — traditionele registratie
• Inloggen met Apple — alleen iOS
• Inloggen met Google — Android en iOS

2. De Setup Wizard

Na registratie begeleidt de Setup Wizard je door zes snelle stappen:

1. Vakgebied — kies je vakgebied uit de lijst (Loodgieter, Elektricien, Bouwer, etc.)
2. Bedrijfsgegevens — naam, e-mailadres, telefoonnummer en registratienummer
3. Voorwaarden & Privacy — controleren en accepteren om door te gaan
4. Adres — geregistreerd adres en optioneel een apart bedrijfsadres
5. Valuta & Taal — stel je standaardvaluta en weergavetaal in
6. Meldingen — kies of je automatische herinneringen voor verlopen offertes wilt ontvangen

3. Aanbevolen eerste stappen

Na het voltooien van de wizard toont CoreQuote een scherm met aanbevolen volgende stappen. Deze zijn optioneel maar maken een groot verschil voor je eerste offerte:

• Voeg Bankgegevens Toe — zodat klanten je betalingsinformatie op offertes en facturen zien
• Upload Je Logo — merk elke offerte en factuur met je bedrijfslogo

4. Welkomstbonusoffertes

Nieuwe accounts ontvangen bonusoffertes bovenop de gratis tegoedallocatie. Vul je profiel in — bedrijfsgegevens, logo, bankgegevens en een offerte — om extra bonusoffertes vrij te spelen. De voortgangstracket wordt weergegeven op het scherm “Setup Voltooien”.

5. Offlinemodus

CoreQuote werkt zonder internetverbinding. Als je apparaat de verbinding verliest, verschijnt een oranje offlinebanner en geeft de app in cache opgeslagen gegevens. Alle acties die offline worden uitgevoerd, worden in een wachtrij geplaatst en synchroniseren automatisch wanneer je opnieuw verbinding maakt.