Help & Ondersteuning › Facturen & Betalingen

Facturen & Betalingen

CoreQuote verwerkt facturering op twee manieren: een geaccepteerde offerte in één tik omzetten naar een factuur, of een factuur helemaal opnieuw maken.

Een offerte omzetten naar een factuur

De snelste manier. Open een offerte die een Voltooid status heeft en tik op Omzetten naar factuur. The invoice inherits all line items, customer details, and your company information — no re-entry needed.

Direct een factuur maken

Tik op het startscherm op Facturen maken (of Facturen beheren → Factuur maken). Het formulier werkt vergelijkbaar met de offertemaker — voeg een klant toe, regelitems, vervaldatum en betalingsvoorwaarden.

Factuurstatussen

• Concept — nog niet verzonden
• Verzonden — aan de klant verstrekt
• Gedeeltelijk betaald — een of meer betalingen geregistreerd, saldo openstaand
• Betaald — volledig voldaan
• Achterstallig — na de vervaldatum met een openstaand saldo

Een factuur verzenden

Verstuur via het scherm Factuurdetails per e-mail of WhatsApp op dezelfde manier als een offerte. De klant ontvangt een PDF met regelitems, totalen, je bankgegevens en betalingsinstructies.

Betalingen registreren

Open een factuur en tik op Betaling toevoegen. Enter the amount, date, payment method, and an optional reference. CoreQuote updates the outstanding balance and status automatically. Multiple part-payments are fully supported.