Hjälp & Support › Fakturor & Betalningar

Fakturor & Betalningar

CoreQuote hanterar fakturering på två sätt: genom att konvertera en accepterad offert till en faktura på ett klick, eller genom att skapa en faktura från grunden.

Konvertera en offert till en faktura

Det snabbaste sättet. Öppna en offert som har Slutförd status och tryck på Konvertera till faktura. The invoice inherits all line items, customer details, and your company information — no re-entry needed.

Skapa en faktura direkt

Från startskärmen trycker du på Skapa fakturor (eller Hantera fakturor → Skapa faktura). Formuläret fungerar på samma sätt som offertredigeraren — lägg till en kund, radartiklar, förfallodatum och betalningsvillkor.

Fakturastatusar

• Utkast — ännu inte skickad
• Skickad — utställd till kunden
• Delvis betald — en eller flera betalningar registrerade, återstående saldo
• Betald — helt reglerad
• Förfallen — förbi förfallodatum med återstående saldo

Skicka en faktura

Från fakturadetaljskärmen skickar du via e-post eller WhatsApp på samma sätt som en offert. Kunden får en PDF som visar radartiklar, summor, dina bankuppgifter och betalningsinstruktioner.

Registrera betalningar

Öppna en faktura och tryck på Lägg till betalning. Enter the amount, date, payment method, and an optional reference. CoreQuote updates the outstanding balance and status automatically. Multiple part-payments are fully supported.