Hjälp & Support › Hantera offerter

Hantera offerter

Tryck på Hantera offerter från hemskärmen för att se alla dina offerter. Varje offert visar sin status på ett ögonkast.

Offertstatuser

• Utkast — sparad men ännu inte skickad
• Skickad — skickad via e-post eller delad med kunden
• Visad — kunden har öppnat offertlänken
• Godkänd — kunden har godkänt offerten digitalt
• Ändringar efterfrågas — kunden har bett om ändringar
• Utgången — giltighetsperioden har passerat
• Avslagna — kunden avvisade offerten
• Slutförd — jobbet är klart
• Fakturerad — offerten har konverterats till en faktura

Redigera en offert

Tryck på en offert för att öppna den, sedan tryck på penna (redigera) ikon. Sent quotes can still be edited — the customer sees the updated version when they next open their link. Editing a sent quote resets its status to Sent.

Kundgodkännanden & ändringsförfrågningar

Dina kunder kan se offerten via en webblänk i sin webbläsare. Därifrån kan de:

• Godkänna — digitalt acceptera offerten. Statusen uppdateras till Godkänd och båda parter får en PDF-bekräftelse.
• Begära ändringar — skriva kommentarer med ändringsförfrågningar

När en ändringsförfrågan kommer in får du ett e-postmeddelande och offertstatusen ändras till Ändringar efterfrågas. Open the quote, review the comments, then update the quote or respond directly.