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Creación y Envío de Presupuestos

CoreQuote está diseñado con un único objetivo: entregar un presupuesto profesional y personalizado en manos de su cliente lo más rápido posible, incluso antes de salir de la obra. ¡Envíe presupuestos en segundos con CoreQuote!

Paso 1 — Añadir un Cliente

Pulse Crear presupuesto nuevo desde la pantalla de inicio. El primer paso es seleccionar un cliente.

• Cliente existente — busque en su directorio por nombre, correo electrónico o empresa
• Cliente nuevo — pulse Cliente nuevo e introduzca el nombre, correo electrónico, teléfono y dirección
• Escanear un membrete o tarjeta de visita — apunte la cámara a una tarjeta y CoreQuote rellena los datos automáticamente Pro Max

Paso 2 — Ubicación de los trabajos

Opcionalmente, establezca dónde se realizará el trabajo. Opciones:

• Igual que la dirección del cliente
• Introducir dirección manualmente
• GPS — Dirección de calle — se rellena automáticamente desde su ubicación actual Pro Max
• GPS — Coordenadas exactas Pro Max
• Escanear dirección — apunte la cámara hacia un membrete o letrero Pro Max

Paso 3 — Líneas de presupuesto

Agregue una o más líneas para formar el total del presupuesto. Cada línea puede ser:

• Material — seleccione de su biblioteca de materiales; la cantidad y el precio unitario se rellenan automáticamente
• Tarifa (Mano de obra) — seleccione una tarifa guardada; elija por hora o por día e introduzca la cantidad
• Producto — un paquete de precio fijo de su biblioteca (p. ej. Servicio Completo de Caldera)
• Personalizado — escriba cualquier descripción, cantidad y precio desde cero

Paso 4 — Detalles del presupuesto

Debajo de los elementos de línea, complete:

• Descripción / Notas — un resumen de texto libre del trabajo (aparece en el PDF)
• Días de validez — durante cuánto tiempo permanece abierto el presupuesto (30 días por defecto)
• Archivos adjuntos — agregue fotos o documentos Pro Max
• IVA / Impuesto — se aplica automáticamente si está habilitado en Gestionar empresa Pro Max

Guardar y enviar

Pulse Guardar para guardar el presupuesto como borrador. Desde la pantalla Detalle del presupuesto puede entonces:

• Enviar por correo electrónico — CoreQuote genera un PDF con marca propia y lo envía por correo electrónico a su cliente
• Enviar por WhatsApp — comparta el enlace del PDF a través de WhatsApp
• Compartir enlace — copie un enlace web para que el cliente pueda ver el presupuesto en su navegador
• Descargar PDF — guarde el PDF en su dispositivo