El Panel de control & la pantalla de inicio
La pantalla de inicio es su centro de control en CoreQuote. Así es como funciona todo.
Fichas principales de navegación
- Gestionar cuenta — muestra las presupuestos restantes, abre su página de cuenta con enlace de referencia y opciones de actualización
- Crear nuevo presupuesto — abre el generador de presupuestos
- Gestionar presupuestos — ver, editar, enviar o eliminar presupuestos existentes
- Crear Facturas — crear una factura independiente sin presupuesto
- Gestionar Facturas — realizar un seguimiento de las facturas y registrar los pagos
- Gestionar Empresa — actualizar el perfil de la empresa, marca, datos bancarios y configuración fiscal
- Gestionar Materiales, Productos & Tarifas — su biblioteca de precios
- Gestionar Clientes — editar y archivar registros de clientes
- Gestionar Usuarios — invitar a miembros del equipo y establecer permisos Pro Max
- Centro de Integraciones — importar listas de precios y ver integraciones contables
Banners & Alertas
CoreQuote muestra banners contextuales en la pantalla de inicio:
- Banner amarillo — su asignación de presupuestos se está agotando. Toque para actualizar o ver el uso.
- Banner naranja — está sin conexión. La aplicación está sirviendo datos en caché; todos los cambios se sincronizarán cuando se reconecte.
Cambiar Idioma
CoreQuote admite 34 idiomas. Toque el menú de idioma en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio para cambiar el idioma de visualización. Esta es una configuración por dispositivo — no afecta el idioma de los presupuestos enviados a los clientes.
Presupueste más rápido, consiga más trabajo — gratuito para empezar, sin tarjeta requerida.
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