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Crear & Enviar Cotizaciones

CoreQuote fue construido con un objetivo: poner una cotización profesional y personalizada en manos de tu cliente lo más rápido posible — antes de que salgas de la entrada. ¡Envía cotizaciones en segundos con CoreQuote!

Paso 1 — Agregar un Cliente

Presiona Crear Presupuesto Nuevo desde la pantalla de inicio. El primer paso es seleccionar un cliente.

• Cliente existente — busca en tu directorio por nombre, correo electrónico o empresa
• Cliente nuevo — presiona Cliente Nuevo e ingresa nombre, correo electrónico, teléfono y dirección
• Escanea un membrete o tarjeta de presentación — apunta tu cámara a una tarjeta y CoreQuote completa los detalles automáticamente Pro Max

Paso 2 — Ubicación de los Trabajos

Opcionalmente establece dónde se llevará a cabo el trabajo. Opciones:

• Mismo domicilio que el cliente
• Ingresa la dirección manualmente
• GPS — Dirección de calle — se completa automáticamente desde tu ubicación actual Pro Max
• GPS — Coordenadas exactas Pro Max
• Escanear dirección — apunta tu cámara a un membrete o letrero Pro Max

Paso 3 — Líneas de presupuesto

Añade una o más líneas para armar el total del presupuesto. Cada línea puede ser:

• Material — selecciona de tu biblioteca de materiales; la cantidad y el precio unitario se completan automáticamente
• Tarifa (Mano de obra) — selecciona una tarifa guardada; elige por hora o por día e ingresa la cantidad
• Producto — un paquete de precio fijo de tu biblioteca (p. ej. Servicio Completo de Caldera)
• Personalizado — escribe cualquier descripción, cantidad y precio desde cero

Paso 4 — Detalles del Presupuesto

Debajo de las líneas de artículos, completa:

• Descripción / Notas — un resumen de texto libre del trabajo (aparece en el PDF)
• Días Válidos — cuánto tiempo permanece abierta la cotización (30 días por defecto)
• Archivos Adjuntos — añade fotos o documentos Pro Max
• IVA / Impuesto — se aplica automáticamente si está habilitado en Gestionar Empresa Pro Max

Guardar y Enviar

Presiona Guardar para guardar la cotización como borrador. Desde la pantalla de Detalle de Cotización puedes entonces:

• Enviar por Correo Electrónico — CoreQuote genera un PDF personalizado y lo envía por correo electrónico a tu cliente
• Enviar por WhatsApp — comparte el enlace del PDF por WhatsApp
• Compartir enlace — copia un enlace web para que el cliente pueda ver la cotización en su navegador
• Descargar PDF — guarda el PDF en tu dispositivo