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Créer & Envoyer des Devis

CoreQuote a été conçu autour d’un objectif : remettre un devis professionnel et personnalisé à vos clients aussi rapidement que possible — avant même de quitter les lieux. Envoyez des devis en quelques secondes avec CoreQuote !

Étape 1 — Ajouter un Client

Appuyez sur Créer un nouveau devis depuis l’écran d’accueil. La première étape consiste à sélectionner un client.

• Client existant — recherchez dans votre répertoire par nom, e-mail ou entreprise
• Nouveau client — appuyez sur Nouveau Client et entrez le nom, l’e-mail, le téléphone et l’adresse
• Scannez un en-tête ou une carte de visite — pointez votre caméra vers une carte et CoreQuote remplit les détails automatiquement Pro Max

Étape 2 — Lieu des travaux

Définissez éventuellement où les travaux seront effectués. Options :

• Identique à l’adresse du client
• Saisir l’adresse manuellement
• GPS — Adresse postale — remplissage automatique à partir de votre localisation actuelle Pro Max
• GPS — Coordonnées exactes Pro Max
• Scanner l’adresse — pointez votre caméra vers un en-tête ou une enseigne Pro Max

Étape 3 — Lignes de devis

Ajoutez une ou plusieurs lignes pour constituer le total du devis. Chaque ligne peut être :

• Matériel — sélectionnez dans votre bibliothèque de matériaux ; la quantité et le prix unitaire se remplissent automatiquement
• Tarif (Main-d’œuvre) — sélectionnez un tarif enregistré ; choisissez un tarif horaire ou journalier et entrez la quantité
• Produit — un forfait à prix fixe de votre bibliothèque (par ex. Entretien complet de la chaudière)
• Personnalisé — saisissez une description, une quantité et un prix de toutes pièces

Étape 4 — Détails du devis

Sous les lignes d’articles, complétez :

• Description / Notes — un résumé en texte libre du projet (apparaît sur le PDF)
• Jours de validité — durée pendant laquelle le devis reste ouvert (30 jours par défaut)
• Pièces jointes — ajoutez des photos ou des documents Pro Max
• TVA / Impôt — appliquée automatiquement si activée dans Gérer l’entreprise Pro Max

Enregistrement et envoi

Appuyez sur Enregistrer pour enregistrer le devis en tant que brouillon. Depuis l’écran Détail du devis, vous pouvez ensuite :

• Envoyer par e-mail — CoreQuote génère un PDF de marque et l’envoie par e-mail à votre client
• Envoyer par WhatsApp — partagez le lien du PDF via WhatsApp
• Partager le lien — copiez un lien web pour que le client puisse consulter le devis dans son navigateur
• Télécharger le PDF — enregistrez le PDF sur votre appareil