Aide et Assistance › Le Tableau de Bord et l’Écran d’Accueil

Le Tableau de Bord & l’Écran d’Accueil

L’écran d’accueil est votre centre de commande dans CoreQuote. Voici ce que fait chaque élément.

Tuiles de Navigation Principale

• Gérer le Compte — affiche vos devis restants, ouvre votre page de compte avec le lien de parrainage et les options de mise à niveau
• Créer un Nouveau Devis — ouvre le générateur de devis
• Gérer les Devis — consultez, modifiez, envoyez ou supprimez les devis existants
• Créer des factures — créer une facture autonome sans devis
• Gérer les factures — suivre les factures et enregistrer les paiements
• Gérer l’entreprise — mettre à jour votre profil d’entreprise, votre image de marque, vos coordonnées bancaires et vos paramètres fiscaux
• Gérer les matériaux, produits & tarifs — votre bibliothèque de tarification
• Gérer les clients — modifier et archiver les fiches clients
• Gérer les utilisateurs — inviter les membres de l’équipe et définir les autorisations Pro Max
• Hub d’intégration — importez des listes de prix et consultez les intégrations comptables

Bannières & Alertes

CoreQuote affiche des bannières contextuelles sur l’écran d’accueil :

• Bannière jaune — votre allowance de devis est presque épuisée. Appuyez dessus pour améliorer votre plan ou consulter votre utilisation.
• Bannière orange — vous êtes hors ligne. L’application utilise des données en cache ; toutes les modifications seront synchronisées à la reconnexion.

Modifier la langue

CoreQuote prend en charge 34 langues. Appuyez sur le menu des langues en haut à droite de l’écran d’accueil pour modifier la langue d’affichage. C’est un paramètre par appareil — cela n’affecte pas la langue des devis envoyés à vos clients.