Hulp & Ondersteuning › Offertes maken & versturen

Offertes maken & versturen

CoreQuote is gebouwd rond één doel: een professionele, gebrande offerte zo snel mogelijk in de handen van je klant krijgen — voordat je bent weggereden. Verstuur offertes in enkele seconden met CoreQuote!

Stap 1 — Voeg een klant toe

Tik op Nieuw offerte aanmaken vanaf het startscherm. De eerste stap is het selecteren van een klant.

• Bestaande klant — zoek je contacten op naam, e-mailadres of bedrijf
• Nieuwe klant — tik op Nieuwe klant en voer naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres in
• Scan een briefpapier of visitekaartje — richt je camera op een kaartje en CoreQuote vult de gegevens automatisch in Pro Max

Stap 2 — Werklocatie

Optioneel instellen waar het werk wordt uitgevoerd. Opties:

• Hetzelfde als het adres van de klant
• Adres handmatig invoeren
• GPS — Straatnaam en huisnummer — wordt automatisch ingevuld op basis van je huidige locatie Pro Max
• GPS — Exacte coördinaten Pro Max
• Adres scannen — richt je camera op een briefhoofd of bord Pro Max

Stap 3 — Offerteregels

Voeg een of meer regels toe om het offertetotaal op te bouwen. Elke regel kan zijn:

• Materiaal — selecteer uit je materialenbibliotheek; hoeveelheid en eenheidsprijs worden automatisch ingevuld
• Tarief (Arbeid) — selecteer een opgeslagen tarief; kies per uur of per dag en voer de hoeveelheid in
• Product — een vast geprijsd pakket uit je bibliotheek (bijv. Volledige Ketelservice)
• Aangepast — typ een beschrijving, hoeveelheid en prijs vanuit het niets

Stap 4 — Offertedetails

Vul hieronder de regelitems aan:

• Beschrijving / Opmerkingen — een vrije samenvatting van de klus (verschijnt op de PDF)
• Geldige dagen — hoe lang de offerte geldig blijft (standaard 30 dagen)
• Bijlagen — voeg foto’s of documenten toe Pro Max
• BTW / Belasting — automatisch toegepast als ingeschakeld in Manage Company Pro Max

Opslaan en verzenden

Tik op Opslaan om de offerte als concept op te slaan. Via het scherm Offertedetails kun je dan:

• Per e-mail verzenden — CoreQuote genereert een PDF met jouw huisstijl en e-mailt deze naar je klant
• Versturen via WhatsApp — deel de PDF-link via WhatsApp
• Link delen — kopieer een weblink zodat de klant de offerte in hun browser kan bekijken
• PDF downloaden — sla de PDF op je apparaat op